Første dag efter sommerferien skal eleverne til prøve. Og da den ellers så glade dreng Mugge viser sig at have en hjerne, der er så mærkelig, at hans svar får computeren til at eksplodere, går hele systemet i panik. Mugge sendes omgående i specialklasse og spås en sort fremtid. Han beslutter sig derfor for at starte sin egen skole - Friheden. En skole hvor der er plads til børn med mærkelige hjerner.

I eventyrlandet hvor Grinchen og hvemmerne bor glæder man sig til den store julefest. Grinchen bryder sig ikke om julen, og han vil prøve at stoppe den. Den lille pige Cindy er også begyndt at tvivle på julen, og hun opsøger Grinchen for at finde svarerne på julens mysterium.

I en jysk provinsby er der tilsyneladende intet nyt under solen. Tidligere skønhedsdronning, Solvej, lever helt isoleret med vante rutiner og dyrkning af gamle knuste drømme. På sin pensionistknallert tøffer hun rundt med hunden, og supplerer førtidspensionen med salg af sine receptpligtige piller i lokalområdet. Naboens datter, 17-årige Kate, aner ikke hvad hun skal stille op med sig selv og sit liv, og i et anfald af kedsomhed bryder hun ind i nabolejligheden, men overraskes af Solvej. Nu begynder et spil om, hvem der snyder hvem.